C'est la nuit de Noel, Marie reçoit comme cadeau un drôle de petit bonhomme de bois, droit comme un soldat, vêtu d’un uniforme rouge à épaulette dorées et chaussé de grandes bottes noires.En se disputant avec son frère, crac, le casse-noisette se casse. Vite son oncle le répare et installe le jouet blessé dans un petit lit de poupée au pied du sapin. Puis il commence à raconter à Marie l'histoire extraordinaire de cet étrange petit bonhomme de bois et du sort que lui a lancé le terrible Roi des Rats, qui règne sous les entrailles de la terre, pour avoir délivré la princesse Pirlipat…