Fin 1967, un jeune orphelin part vivre avec sa grand-mère dans la ville de Demopolis, en Alabama. Alors que le garçon et sa grand-mère rencontrent des sorcières faussement charmantes mais totalement diaboliques, elle entraîne judicieusement notre jeune héros dans une luxueuse station balnéaire. Malheureusement, ils arrivent au moment même où la Grandissime Sorcière a rassemblé ses amis du monde entier - sous couverture - pour mettre à exécution ses plans diaboliques.