Dans la cité-état de Boca Nueva, personne ne sait encore ce qu'est la poudre noire. A l'exception d'un groupe de personnes qui complotent pour renverser le pouvoir en place. Un tandem de policiers composé d'Ese, jeune recrue maladroite qui vient de débarquer en ville et de Riggs, vieux briscard bagarreur et alcoolique, mène l'enquête sur les mystérieuses explosions et les crimes qui remuent Boca Nueva. Ils vont découvrir l'existence d'un réseau de fabrication d'armes et un complot qui remonte jusqu'aux plus hautes sphères politiques.