Quatre enfants rêvant de devenir magiciens se présentent au maître sorcier Alto Incantador qui devra au final n'en garder qu'un. Commence alors un voyage initiatique qui leur apprendra à surmonter leurs peurs et les obligera à révéler tous leurs talents. Arrivés au bout de leurs épreuves, avant d'annoncer l'enfant élu, le grand sorcier leur racontera ses mésaventures du temps où lui aussi était apprenti sorcier, l'occasion de redécouvrir le célèbre morceau de Paul Dukas.