Après avoir vécu à l'étranger de nombreuses années, Pierre Dulaine, danseur professionnel de salon maintes fois récompensé, retourne à Jaffa, en Israël. Nostalgique des rues de son enfance, mais conscient de la tension qui règne entre les différentes communautés, Pierre veut réaliser le rêve de toute une vie : faire danser ensemble les enfants palestiniens et israéliens, mettant ainsi à l'épreuve les croyances des familles et des enfants. Alors qu'il n'est pas revenu à Jaffa depuis son enfance, Pierre Dulaine y retourne en 2011 pour réaliser son rêve : enseigner la danse aux enfants israéliens et palestiniens. Son but est de rapprocher les deux communautés, leur enseigner le respect à travers la danse, en engageant les enfants dans une interaction constructive. C'est là selon lui, que réside toute la beauté de la danse en couple : forcer deux personnes à se déplacer en ne faisant qu'un. Pierre croit qu'en modifiant les présupposés des enfants, on peut changer le futur. Il se lance donc dans une campagne de 10 semaines pour faire mentir des années de croyance. Pierre réussit à convaincre cinq écoles et 150 enfants de participer. Deux de ces écoles sont juives, deux arabes et une école est mixte. Après ces dix semaines, 84 enfants seront sélectionnés pour participer à la compétition finale. Le film se focalise particulièrement sur trois enfants, une enseignante et Pierre Dulaine. Tous viennent d'origines différentes.