En 1863, en Italie, un pèlerin autrichien voyage avec une mystérieuse boîte à musique sur le dos. Sa rencontre avec le petit Paolo fera basculer le destin du petit garçon ainsi que celui de l'accordéon. 'L'histoire du petit Paolo' évoque deux personnages centraux dans l'histoire de l'accordéon : son inventeur Cyrill Demian et Paolo Soprani, l'un des fondateurs de l'industrie de l'accordéon à Castelfidardo.